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九月十八，深夜，托纥臣水，落马城，奚王行营。
奚王阿会正北伐期间，为确保讯息传递的速度和粮草运输安全，特意在大军后方每隔几十里就设置一个驿站，安排了驿将和驿马。
阿会正之所以如此谨慎，是因为他此次攻打契丹并没有告之始毕可汗和牙帐。他知道始毕可汗和牙帐不会同意他的扩张之举，在远东霸主高句丽遭到中土重创已经无法对东北三族施加影响后，东北三族为对抗中土的威胁，必然亲近于突厥人，这有利于大漠控制东北，亦有利于大漠在南北对抗中赢得优势，所以始毕可汗和牙帐肯定希望东北局势长期保持稳定。
阿会正于是耍了个小聪明，利用牙帐内部的矛盾，向自己的“顶头上司”步利设阿史那咄尔和自己的邻居碛东南牙旗统帅叱吉设阿史那咄捺隐晦透露了一下攻打契丹的意思，结果这两位都保持沉默，实际上就是默许阿会正混乱东北局势，以此来讹诈始毕可汗和牙帐牟取政治利益。阿会正心领神会，牙帐内部怎么斗他不管，即便始毕可汗与其两个兄弟反目成仇大打出手，与他都没有太大关系，反而对他攻打契丹非常有利。
阿会正的这点“小聪明”当然瞒不过始毕可汗和牙帐，搞得不好就是搬石头砸自己的脚，自取其祸。阿会正对此一清二楚，只要始毕可汗向两个兄弟步利设和叱吉设做出适当让步，这两位马上就会翻脸不认人，转而出手攻打奚族。
当然这是最恶劣的结果，事实上因为牙帐远在碛北，来往数千里，讯息传递十分不便，再加上始毕可汗和牙帐主战派非常强硬，在东北局势尚没有严重威胁到大漠利益的时候，他们未必妥协，即便让步了，其条件也未必能够满足阿史那咄捺和阿史那咄尔兄弟的要求，所以阿会正对此次攻击还是很有把握，尤其听说有中土叛军从燕北怀荒方向出击塞外，“帮助”奚族有力牵制了碛东南牙旗的突厥军队，更是让阿会正心花怒放，认为是上天的眷顾，上天都在帮助奚族吞并契丹。
机会难得，稍纵即逝，阿会正加大了攻击力度，身先士卒，甚至亲冒矢石，亲率最精锐的侍卫团攻城，以激励士气。
契丹人坚守落马城，誓死不退。
契丹有八大部落，分居于弱洛水及托纥臣水两岸，其栖息地的南部与中土接壤，东部与高句丽相邻，北部与室韦相连，西北部与霫族交接，西南部与奚族毗邻。契丹的生存环境与奚族一样恶劣，也处于列强包围之中，不时依附于中土、高句丽或突厥。
中土统一大战期间，无暇顾及边陲，给了东胡诸种南下发展机会。奚族占据了安州，而契丹人则从奚族手中夺取了托纥臣水两岸大片土地，并背离中土和突厥，与高句丽结盟，联手蚕食中土的辽西。圣主继位初，汉王杨谅叛乱，东北疆混乱，契丹和高句丽乘机入侵辽西。圣主大怒，诏令通事谒者韦云起马上解决此事。韦云起孤身一人出塞，向启民可汗借了两万控弦，欺骗契丹人说去打高句丽，要借一条路，结果假道伐虢，偷袭契丹人成功，俘获四万余口，牲畜无数，给了契丹人以重创。
转眼八年过去了，天下大势再变，中土飞速发展，一骑绝尘，而突厥人亦再度崛起，高句丽则惨遭重创，一蹶不振。当中土百万雄师东征高句丽之时，契丹人便感受到了强烈的生存危机，契丹的强者马上开始了自救。当时契丹还有十大部落，互相征伐，一盘散沙，于是数名强者迅速结盟，联手吃掉了弱小，稳定了局势，十大部落就此变成了八大部落，而最强部落就是出伏部，其莫弗大贺咄罗理所当然成为联盟最高统帅，这一联盟也随之称为大贺氏联盟。（莫弗，部落酋帅的称号，意为神之子）
契丹大贺氏联盟刚刚组建不久，危机就爆发了，奚族在突厥人的暗中支持下，向契丹人发动了攻击。首当其冲遭到攻击的就是居住在托纥臣水两岸的契丹第二大部落遥辇部，其莫弗遥辇延碛在敌强我弱、寡不敌众的不利形势下，一边且战且退，一边向联盟内的诸莫弗求援。
在契丹族生死存亡之刻，联盟首领大贺咄罗义无反顾，率出伏部所有军队日夜兼程赶赴托纥臣水，会合遥辇部，共守落马城，死守家园。
大贺咄罗和出伏部信守承诺，赢得了其余六大部落的赞许，但此战胜负的关键不在于契丹人是否众志成城，而在于突厥人是否参战，一旦步利设拉着霫族加入战场，那结果可能就是奚族和契丹族双双告负，最后渔翁得利的突厥人，所以很多人对此战十分悲观，大家都在观望，甚至做好了逃亡中土或者投奔靺鞨的准备。
关键时刻，八大部落中实力最弱的迭剌部率先响应，其莫弗耶律铁力带着部落内仅有的一千三百余控弦，在一个阳光灿烂的上午，在落马城岌岌可危之刻，突然杀出，从战场的侧翼呼啸杀进，打了奚人一个措手不及。奚王阿会正不知道契丹来了多少援军，只好先行后撤，落马城随即转危为安，双方陷入短暂僵持。
耶律铁力和迭剌部的勇士以自己的鲜血和生命告诉契丹人，若想守住家园，悍不畏死固然重要，但更重要的是团结，是齐心协力，唯有如此，方有一线希望，于是其余五部大军再不迟疑，蜂拥而出，从四面八方日夜兼程赶至托纥臣水，支援落马城。
于是落马城一战，不但打成了僵持战，还打成了奚族与契丹族的生死决战。而此刻陈兵于弱洛水北岸的步利设阿史那咄尔和霫族大军则乐得看热闹，奚族与契丹族若能打个两败俱伤，那对突厥人和霫族来说就是天上掉馅饼的好事，不费吹灰之力就能横扫东北。
一转眼这一战就打了两个多月，奚族与契丹族欲罢不能，骑虎难下。这时候双方谁都不能退，谁退谁就有覆灭之祸，毕竟打了这么长时间，劳师远征，劳民伤财，以奚族和契丹族的实力根本支撑不起。这其中以奚族最为痛苦，雄心勃勃而来，结果预判失误，哪料到刚刚组建不久的大贺氏联盟竟然把一盘散沙的契丹诸部联合到了一起，竟然齐心协力把奚族大军阻挡在了落马城下，这样下去奚族连落马城都拿不下来，更不要说横扫托纥臣水两岸了。
奚王阿会正陷入两难之中，他的帐下幕僚和五部将领对战局也有不同的分析和判断，大家各执一词，争执不休。
塞外诸族用兵，以冬天为多，一则秋天刚过，不但兵强马壮，牲畜也养肥了，二则胡地隆冬，草枯泉涸，人畜吃喝困难，有劫掠的强烈需求，其三就是严寒时节，河流冰封，战马飞越，如履平地，大大增加了军队的机动性。
然而此次奚族北征，却选择在秋天，其预定目标是，先击败契丹遥辇部，横扫托纥臣水以西，然后巩固战果，观察形势，若条件合适，则冬天一到，大河冰封，数万大军杀进托纥臣水东岸，再击败两三个部落，给契丹人以重创，其余部落眼见大势已去，必闻风而逃，如此托纥臣水东西两岸大片土地就成了囊中之物。而这一目标是建立在契丹诸部一盘散沙的基础上，考虑到大战初期积极支援者应该很少，而托纥臣水又是天然险阻，即便有支援，面对滔滔河水亦会望而却步，所以奚王阿会正当时信心百倍，认为有很大把握在短短时间内横扫托纥臣水以西，如此则冬天的进攻必定势如破竹，挡者披靡。
如今战局的发展与奚族的预料完全不一样，而冬天即将到来，一旦大雪来临，大河冰封，不要说托纥臣水的险阻不复存在，就连弱洛水也是如履平地，到那时步利设阿史那咄尔如果带着霫族大军加入战场，那么他支持谁，另外一个必定败北。
计将何出？阿会正与众将仔细商讨后，一致否决了主动退兵之议，退兵的代价太大，于是他们转而选择了主动结盟霫族之议，以平分契丹为条件，联合霫族夹击契丹，吞并契丹。
阿会正有绝对把握打动霫族，因为此刻契丹大贺氏联盟的八部大军都在落马城一线，后方空虚，尤其与霫族接壤的弱洛水北岸大片土地基本无兵可守，正是攻击的最好时机，虽然高句丽、靺鞨、室韦都在一边虎视眈眈，但高句丽已经被中土打趴下，自身难保，不需要考虑，而靺鞨、室韦都是茹毛饮血的野蛮人，部落林立且实力弱小，难以对霫族构成威胁，因此只要霫族出兵，必定唾手可得。而霫族唯一顾忌的就是奚族，奚族实力最强，背后又有突厥人的支持，在没有确实把握的情况下，霫族的确不敢冒险。
但是，能够打动霫族是一回事，霫族是否敢于付诸行动则是另外一回事，因为步利设阿史那咄尔现在就在霫族。阿史那咄尔是大漠牙帐派来掌控东北三族的代理人，如今这个形势便是来自于阿史那咄尔的暗中操纵，而阿史那咄尔的目的是以东北局势的混乱来“讹诈”始毕可汗和牙帐，那么他的底线在哪？他是坚持东北三族鼎立，还是默许奚、霫两族瓜分契丹？
阿会正不知道答案，他只能派出使者秘密赶赴霫族，与霫族诸部中的几个强者秘密商议，看看能否打破目前落马城战场的僵局。
就在阿会正焦虑不安之际，他所设置的驿马传递发挥了重要作用，辱纥王孟坝突然出现在他的眼前，禀报了一个可怕的消息，突厥人突然出兵包围了鬼方，一刀捅在他的后背上，奚族危在旦夕。
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